Salesforce 관리자 되기

CRM이 처음이어도 되는 입문 Trail. Account(고객사)·Contact(담당자)·Opportunity(영업기회) 구조와 바로 연결됩니다.

• Salesforce CRM ~50분 CRM이 무엇인지, Salesforce가 이를 어떻게 지원하는지
• Accounts and Contacts ~30분 고객사·담당자 관리 — 어카운트/컨택 구조와 직결
• Leads and Opportunities ~1시간 10분 영업기회 파이프라인 관리의 기초
• Reports & Dashboards for Lightning Experience ~1시간 50분 매출·파이프라인 대시보드와 직결 (Trail B와 중복 — 한 번만 하면 됨)
• Chatter Administration for Lightning Experience ~1시간 5분 선택 — 사내 협업이 이미 Slack·Teams 중심이면 우선순위가 낮습니다. 개념만 훑어도 충분

Salesforce 공식 신입 관리자 커리큘럼. Admin 역할 전반(데이터 모델, 화면 구성, 사용자 운영)에 대응합니다.

• Data Modeling ~45분 오브젝트·필드·관계 설계 — Account–Contact–Opportunity 등 구조 이해
• Data Management ~35분 데이터 가져오기/내보내기 — 고객·제품 리스트 이관과 연결
• Lightning Experience Customization ~3시간 코드 없이 화면·필드 구성 — Admin 핵심 실무
• User Engagement ~1시간 10분 사용자 안내·도입률 향상 — 현업 확산 역할과 연결
• Reports & Dashboards for Lightning Experience ~1시간 50분 Trail A에서 완료했다면 생략 가능 (동일 모듈)

Sales Cloud를 관리자 관점에서 운영·최적화하는 방법. 영업 팀 실사용을 뒷받침하는 실무 Trail입니다.

• Path & Workspaces ~30분 영업 단계별 화면 안내 — 영업단계 커스터마이징과 연결
• Sales Productivity ~30분 영업 생산성 도구
• Duplicate Management ~50분 중복 데이터 관리 — 고객 리스트 이관 시 특히 유용
• Sales Dialer ~20분 전화 다이얼러 연동 — 사용 계획이 없으면 선택 학습

프로필·권한 세트·역할 계층·공유 규칙으로 데이터 접근을 제어하는 방법. 팀별 접근 권한, 승인·공개 범위 같은 요구사항과 직결됩니다.

함께 보면 좋은 모듈 — 실무에서 바로 요구되는 두 가지입니다.

• 권한 세트 그룹 — 프로필을 늘리지 않고 직무별로 권한을 묶는 현재 권장 방식
• 사용자 인증 · MFA — 다중 인증은 Salesforce 이용 조건에 포함된 필수 항목입니다

클릭으로 업무를 자동화하는 Flow Builder 입문. 조건에 따른 레코드 생성·알림 같은 자동화 요구사항과 연결됩니다.

AI 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 하지 않는지, 도입 전 무엇이 준비되어야 하는지를 다룹니다. Admin은 결국 “AI가 어떤 데이터·권한 범위에서 동작하는가”를 관리하는 역할이 되므로, 개념은 일찍 잡아 두는 편이 좋습니다.

먼저 짧게 감을 잡고 싶다면 아래 모듈부터 보세요. 이 트랙은 A~E(필수 경로)를 마친 뒤 또는 병행으로 진행하는 것을 권합니다.

• Agentforce 소개 — Agentforce가 무엇이고 어떤 업무를 돕는지
• Agentforce 에이전트 빠르게 보기 — 에이전트가 데이터·맥락을 어떻게 쓰는지
• Prompt Builder 기본 — 관리자가 프롬프트 템플릿을 만들어 업무에 붙이는 방법